Una exótica historia del amor prohibido y del deseo.
Durante la Guerra Civil de China, Megan Davis (Barbara Stanwyck), una misionera americana, viaja a Shangai a casarse con su novio de toda la vida. Durante un ataque, Megan es tomada prisionera por el general Yen (Nils Asther), quien, intrigado por la inocencia y fortaleza de la joven, la lleva a su palacio de verano. Inicialmente Megan siente repulsa por el comportamiento bárbaro de su raptor, pero poco se da cuenta que bajo la dureza del mismo se esconde el alma de un poeta y un filósofo. Y mientras la guerra se acerca, esos dos extraños se van encontrando esperanzadoramente atrapados en una red de deseo, traición e inalcanzable amor.
