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Nikolai Dalchimski, un ex agente del KGB, roba un libro con los nombres de todos los agentes secretos del KGB enviados a Estados Unidos en los años 50. Estos agentes recibieron instrucciones bajo hipnosis y que recordarían al escuchar unas líneas de un poema de Robert Frost. Dalchimski vuela con destino a los Estados Unidos y comienza llamar por teléfono a los agentes. Estos empiezan a realizar los actos de sabotaje contra instalaciones del gobierno americano para los que habían sido preparados. Ya que el gobierno soviético no puede revelar la magnitud de la crisis a los Estados Unidos, envían al coronel Borzov (Bronson) para localizar y eliminar a Dalchimski antes de que provoque la III Guerra Mundial.
